据《魏书》记载,起初刘备以为曹操要专心应对官渡大敌,无暇东征,直到侦察骑兵疾驰来报,说曹操亲率大军将至,刘备虽大惊,却依旧不肯相信,亲自率数十骑兵登高查看,远远望见曹操的麾盖旌旗,便知大势已去,当即弃部众仓皇而逃。
刘备一路逃往青州,青州刺史袁谭曾被刘备举荐为茂才,感念旧恩,亲自率军迎接刘备。刘备随袁谭抵达平原,袁谭派人快马禀报袁绍,袁绍当即遣将沿途奉迎,甚至亲自离开邺城二百里,与刘备相见,礼遇至极。刘备在袁绍处停留一月有余,先前被打散的士卒也渐渐前来集结,部众稍复。
同年,曹操解除白马之围后,迁徙百姓沿黄河西行,袁绍率军渡河追击,命刘备与文丑率领骑兵挑战。曹操以辎重物资为诱饵,待袁军争抢物资时,突然纵兵出击,大败袁军,斩杀文丑,刘备侥幸脱身。
曹操与袁绍在官渡长期相持,汝南黄巾军首领刘辟等人叛曹归袁。袁绍命刘备率军前往㶏强诸县,与刘辟联手侵扰许都以南地区,沿途各县纷纷举兵响应刘备。关羽得知刘备下落,当即从曹操军中脱身,千里走单骑回归刘备身边,助其重整旗鼓。曹操派曹仁率军攻打刘备,刘备兵败,只得重回袁绍军中。此时刘备已决意离开袁绍,便以联络荆州刘表为由,再次率军前往汝南,联合当地贼寇龚都,收拢部众数千人。曹操派蔡阳前来攻打,被刘备临阵斩杀,小胜一局。
建安六年(公元201年),曹操亲自率军讨伐刘备,刘备自知不敌,只得前往荆州投奔刘表,先派麋竺、孙乾前往拜见致意。刘表得知刘备来投,亲自到郊外迎接,待以上宾之礼,命其率军屯驻新野。荆州的豪杰志士听闻刘备仁德,纷纷前来归附,此举渐渐引起刘表的猜忌,刘表暗中对刘备多加提防,唯恐其夺取荆州。
建安七年(公元202年),刘表命刘备率军北上,行至叶县,与曹操麾下大将夏侯惇、于禁所部相遇,两军在博望坡对峙。刘备设下伪遁之计,佯装败退,埋下伏兵,夏侯惇、于禁不知是计,率军穷追不舍,最终被刘备伏兵大败。恰逢李典率军前来救援,刘备因兵力寡少,不愿恋战,遂不再追击,收兵而回。
刘备在荆州一住便是数年,岁月流逝,眼见年华渐老,却依旧功业未建,一日抚视髀间新生赘肉,不禁慨然长叹,生出“髀肉复生”的千古之叹,满含壮志未酬的怅惘。
建安十二年(公元207年),刘备向刘表献计,建议趁曹操北上攻打乌桓、许都空虚之际,偷袭许都,迎回天子,可刘表胸无
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